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Channel: Conseil Juridique
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Choisir votre conseiller en gestion de patrimoine

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1. Vérifier qu’il dispose des statuts nécessaires pour exercer

2. Vérifier qu’il dispose d’une assurance responsabilité civile pour chaque activité exercée

3. Choisir un conseiller établi de longue date

4. Votre conseiller doit vous fournir une lettre de mission qui détaille, étape par étape, l’ensemble des travaux à réaliser


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